3 principais estoques de impressão 3D para comprar agora.
DDD, SSYS e XONE são as melhores peças nesta indústria crescente.
Por Dan Burrows, InvestorPlace Feature Writer.
Os estoques de impressão 3D se parecem com o tipo de compra de longa distância que poderia gerar grandes retornos. Afinal, os estoques de impressão 3D representam uma nova tecnologia excitante com uma grande variedade de aplicações em qualquer número de indústrias. Heck, as empresas estão mesmo experimentando com & ldquo; printing & rdquo; órgãos humanos e mdash; para que você possa ver por que o mercado está tão animado com os estoques de impressão em 3D.
Mas, como acontece com todas as novas e quentes tecnologias, pode demorar um pouco antes que os verdadeiros vencedores e perdedores surjam. É por isso que você precisa proceder com cautela quando se trata de estoques de impressão 3D.
Então, se você quiser fazer um investimento em qualquer estoque de impressão em 3D chispeante, lembre-se de que estas são jogadas de alto risco e você está melhor apostando em várias empresas em vez de apenas uma das ações de impressão 3D.
O tamanho também importa. Os estoques de impressão 3D com maiores capitalizações de mercado, como 3D Systems (DDD), Stratasys (SSYS) e ExOne (XONE), são negociados em uma grande troca, com todo o escrutínio regulatório que requer. Esses estoques de impressão 3D também estão firmemente estabelecidos e têm liquidez de negociação. Isso significa que você poderá comprar esses estoques de impressão em 3D quando quiser ao fechar os preços desejados e vender esses estoques de impressão em 3D muito próximos dos preços desejados.
Com isso em mente, aqui é um olhar para os maiores estoques de impressão 3D pelo market cap & mdash; DDD, SSYS e XONE.
Principais estoques de impressão 3D e ndash; Sistemas 3D (DDD)
Capitalização do mercado: US $ 7,7 bilhões.
Desempenho YTD: 111%
3D Systems (DDD), a maior segurança entre os estoques de impressão 3D, de longe, também apresentou alguns dos melhores retornos do ano até à data. Na verdade, o estoque da DDD mais do que duplicou até agora este ano.
No caso de o ticker de estoque da DDD não ter identificado você, o 3D Systems é um dos principais estoques de impressão em 3D. Ele fabrica um amplo portfólio de impressoras 3D, bem como scanners e softwares.
3D Systems & rsquo; o maior resplandimento recente estava atraindo um acordo com a divisão da Motorola (GOOG) da Motorola para fabricar peças para um smartphone modular. Isso faz do DDD um jogador-chave no que poderia ser um trocador de jogos para o mercado de dispositivos móveis e mdash; e talvez também para todos os estoques de impressão em 3D.
No trimestre mais recente, a 3D Systems obteve lucro de US $ 17,7 milhões em receita de US $ 135,7 milhões. Wall Street espera que a DDD cresça os ganhos a uma taxa anual média de 24% ao ano nos próximos cinco anos. O crescimento torrencial é uma característica das ações de impressão 3D, e o estoque da DDD é definitivamente um líder nessa arena.
Principais estoques de impressão 3D e ndash; Stratasys (SSYS)
Capitalização do mercado: US $ 5,8 bilhões.
Desempenho YTD: 48%
O Stratasys (SSYS) é outro dos estoques de impressão 3D com um valor de mercado mais respeitável. Em quase US $ 6 bilhões, o estoque SSYS é uma grande parte média ou mesmo uma pequena e grande tampa, e acumulou um ganho de 48% no acumulado do ano.
Como a DDD, a Stratasys é uma empresa central entre os estoques de impressão 3D, especializada em impressoras e materiais 3D. O SSYS permite que designers criem modelos conceituais e protótipos funcionais para tudo, desde produtos de consumo até peças aeroespaciais.
Provavelmente, o desenvolvimento recente mais interessante da Stratasys é a introdução da sua impressora 3D Mini Metal Maker. Tipo de um irmãozinho para MakerBot & mdash; já é um sucesso para o SSYS & mdash; o Mini Metal Maker poderia marcar grande com fabricantes de jóias personalizadas e qualquer outra pessoa trabalhando em metal e hellip; e poderia enviar estoque SSYS ainda maior.
Para o trimestre mais recente, a Stratasys teve uma perda líquida de US $ 6,6 milhões na receita de US $ 125,6 milhões. O estoque do SSYS apenas tem uma previsão de crescimento de ganhos a longo prazo de 10% ao ano, porém, o que é um pouco baixo quando se olha para os estoques de impressão 3D.
Principais estoques de impressão 3D e ndash; ExOne (XONE)
Capitalização do mercado: US $ 771 milhões.
Desempenho YTD: 101%
O ExOne (XONE) é o menor dos estoques de impressão em 3D maiores. Na verdade, é indiscutivelmente um pequeno capitão; e não tão longe de ter sido uma microcap. Mas, depois de dobrar até agora em 2013, o estoque XONE está tentando o status de midcap em um futuro não muito distante.
A ExOne é especializada em impressoras 3D que permitem que designers e engenheiros produza protótipos e peças de produção e tenha encontrado um lugar em tudo, desde as indústrias automotiva até a energia.
Em um golpe para o setor de ações de impressão em 3D, as ações da XONE foram vendidas recentemente depois de relatar um terceiro trimestre difícil. ExOne publicou uma perda de surpresa de 2 centavos por ação, quando Wall Street estava procurando um lucro de um centavo por ação no estoque da XONE. Além disso, receita de US $ 11,6 milhões perdeu analistas & rsquo; Previsão média de $ 600,000.
Em uma nota mais positiva, a XONE reportou seu primeiro lucro operacional. E, apesar das projeções perdidas de receita, ainda cresceu quase 37% ano a ano. Os analistas de ações da XONE não apresentaram uma previsão de crescimento a longo prazo na ExOne.
Mas ainda se junta ao stock DDD e ao estoque SSYS como uma das melhores ações de impressão 3D a serem consideradas.
A partir desta escrita, Dan Burrows não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2013/11 / 3d-printing-stocks-ddd-ssys-xone /.
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Descrição da Empresa (conforme arquivado na SEC)
A 3D Systems Corporation ("Sistemas 3D" ou "Companhia" ou "nós" ou "nós") é uma holding incorporada em Delaware em 1993 que opera através de subsidiárias na América do Norte e América do Sul (coletivamente referidas como "Américas") , Europa e Oriente Médio (denominados coletivamente "EMEA") e a região Ásia-Pacífico ("APAC"). Comercializamos nossos produtos e serviços nessas áreas, bem como em outras partes do mundo. Oferecemos soluções abrangentes de impressão em 3D, incluindo impressoras 3D, materiais impressos, software, serviços de fabricação sob demanda e ferramentas de design digital. Nossos recursos de saúde de precisão incluem simulação, Planejamento Cirúrgico Virtual ("VSP (TM)") e impressão de dispositivos médicos e dentários e guias e instrumentos cirúrgicos. Nossas soluções suportam aplicações avançadas em uma ampla gama de indústrias, incluindo produtos de saúde, aeroespacial, automotivo e bens duráveis. . Mais .
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Os 2 melhores estoques de impressão 3D para 2015.
Se você está interessado em investir em ações de impressão 3D, quais você deve considerar?
Este artigo foi atualizado em 8 de junho de 2015.
Não há garantia de que os estoques de impressão 3D, que tiveram um ano doloroso em 2014 e continuem a lutar em 2015, voltem a aumentar. No entanto, se você acredita, como eu, que a dinâmica de crescimento projetada da indústria - o especialista da indústria Wohlers Associates projeta uma taxa de crescimento anual média de mais de 31% até 2020 - é provável que haja pelo menos um vencedor entre os jogadores atuais, como você decide em qual empresa investir?
Uma boa estratégia para investir em estoques de impressão 3D é comprar mais de um. Isso porque é muito difícil saber qual empresa existente em qualquer espaço tecnológico de rápido crescimento emergirá um vencedor - ou ainda estará em pé - no futuro. Não estou sugerindo que você investe mais do que você costuma investir em uma única ação, mas simplesmente divida o que você normalmente deveria investir em um estoque.
Três ações provavelmente seriam um bom número. No entanto, existem apenas dois estoques entre os "jogos puros" (empresas que obtêm todas as suas receitas com a impressão em 3D) que tenho uma certa confiança nesse momento. Então eu não vou escolher um terceiro simplesmente por causa da diversificação.
Os estoques de impressão 3D puro.
Existem seis ações de impressão 3D de puro jogo que comercializam bolsas de valores nos EUA:
Impressoras 3D, serviços de impressão em 3D.
Consumidor, comercial, industrial.
Impressoras 3D, serviços de impressão em 3D.
Consumidor, comercial, industrial, educacional.
Impressoras 3D, serviços de impressão em 3D.
Impressoras 3D, serviços de impressão em 3D (limitado).
Implantes industriais específicos (aeroespaciais e médicos)
Impressoras 3D, serviços de impressão em 3D.
Comercial e industrial.
Software de impressão 3D, serviços de impressão em 3D.
Consumidor comercial, industrial e (relativamente novo).
Fonte de dados: Yahoo! Finança; Dados de 8 de junho de 2015.
Melhores estoques de impressão 3D: Stratasys e Arcam.
Continuo a acreditar que a Stratasys é o melhor estoque diversificado e diversificado, e a Arcam é um dos melhores jogadores.
Stratasys: a melhor empresa de impressão 3D grande e diversificada.
Stratasys e 3D Systems foram co-primeiros motores e são, de longe, o maior e mais diversificado entre as empresas de impressão em 3D. Muitas vezes, os primeiros motores de uma indústria possuem uma vantagem competitiva sustentável. Ambas as empresas têm seus defensores e pontos fortes, embora eu continue a favorecer Stratasys.
Impressora 3D multi-material Objet500 Connex3. Fonte: Stratasys.
A Stratasys geralmente executou melhor do que seu principal concorrente desde 2014, apesar dos problemas com sua unidade de impressora 3D de mesa MakerBot nos últimos dois trimestres. (A MakerBot registrou uma receita mais fraca do que o esperado e a Stratasys obteve encargos de impairment de $ 102 milhões e US $ 194 milhões, respectivamente, para a unidade). O desempenho geral relativo da Stratasys deve-se em grande parte à sua abordagem mais focada e menos aquistiva ao crescimento, na minha opinião . A Stratasys concentra seus esforços em três tecnologias de impressão 3D distintas, enquanto a 3D Systems tem sete. Antes do ano passado, quando ambas as empresas aumentaram seus jogos de crescimento, a Stratasys havia feito apenas uma grande aquisição notável (MakerBot, 2013); Também estava envolvido em uma fusão (Objet, 2012). Objet e MakerBot foram ambos considerados melhores na classe quando Stratasys veio a cortejar. Enquanto isso, a 3D Systems engoliu mais de 50 empresas, em sua maioria pequenas, nos últimos três ou quatro anos.
As estratégias de crescimento-via-aquisições podem ser difíceis de tirar bem a longo prazo. É quase impossível que a alta administração de uma empresa esteja envolvida em aquisições constantes, sem sacrificar alguma atenção para nutrir empresas existentes. Além disso, quanto maior o número de aquisições, maior o potencial de falta de sinergia com empresas existentes e conflitos entre culturas corporativas.
O crescimento da receita orgânica (crescimento de receita em empresas que foram de propriedade de pelo menos um ano) é uma medida chave para monitorar empresas que estão crescendo pelo menos parcialmente por aquisições. Um crescimento orgânico robusto também é muitas vezes reflexivo de um programa de pesquisa e desenvolvimento bem-sucedido, o que significa que uma empresa não está apenas confiando em novas aquisições constantes para o crescimento.
Isso não quer dizer que a 3D Systems não tenha seus pontos fortes. Um ponto forte, por exemplo, é que a empresa vendeu as impressoras 3D metálicas em cada trimestre desde que adquiriu a Phenix Systems no verão de 2013.
Q20 da Arcam para produção em série de peças aeroespaciais. Fonte: Arcam.
Arcam: foco de feixe de elétrons no nicho de metais industriais.
Como a tecnologia da Arcam é protegida por patentes, qualquer entidade que deseje uma nova impressora 3D que use a tecnologia EBM tenha que comprá-la da Arcam.
Ao contrário de outras empresas pequenas ExOne e voxeljet, a Arcam atualmente é lucrativa. No geral, a empresa executou bem em 2014, e também teve um primeiro trimestre satisfatório em 2015. O backlog de pedidos fortes da Arcam de 20 sistemas EBM no momento em que relatou que seus resultados do Q1 são bons para o futuro próximo.
Esteja ciente de que a Arcam é um estoque muito negociado, o que significa que pode ser especialmente volátil. O estoque da empresa está listado no Nasdaq OMX Stockholm, não uma grande bolsa de valores dos EUA. No entanto, os investidores podem comprar o estoque em balcão nos Estados Unidos. Um fator de risco adicional é que a Arcam possui apenas uma tecnologia. Se a EBM se desvirtuar com um ou ambos os mercados-alvo da Arcam, a empresa não possui outras tecnologias para se recuar.
Em resumo, a Stratasys e a Arcam continuam sendo minhas duas favoritas entre os estoques de impressão 3D puramente jogados, principalmente porque suas equipes de gerenciamento superior geralmente estão executando o melhor da indústria.
Beth McKenna não tem posição em nenhum estoque mencionado. O Motley Fool recomenda e possui partes da 3D Systems, ExOne e Stratasys. Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
A Cadeia Opcional ETF (PRNT) de impressão em 3D.
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As opções de chamada e colocação são citadas em uma tabela chamada de folha de corrente. A folha de corrente mostra o preço, o volume e o interesse aberto para cada preço de exercício da opção e mês de vencimento.
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3 melhores ações para investir na impressão em 3D.
Se você está considerando investir em uma cesta de ações de impressão 3D, quais você deve comprar?
Este artigo foi atualizado em 3 de abril de 2015.
Se você perceber que o mercado vem acumulando estoques de impressão 3D desde o início do ano passado, ainda assim você ainda acredita no potencial a longo prazo desse espaço de alto crescimento, como você decide em qual empresa investir?
A melhor maneira de investir em estoques de impressão em 3D é comprar vários deles, na minha opinião. Isso é porque é realmente difícil saber qual empresa existente em qualquer espaço de tecnologia emergente emergirá, em última instância, um vencedor - ou ainda estará no jogo, naquele assunto - nos próximos anos. Não estou sugerindo investir mais do que você normalmente deveria investir em qualquer estoque, mas dividir o que você normalmente deveria investir.
Não existe uma cesta de "tamanho certo" de empresas de impressão 3D para possuir, com certeza o valor que você precisa investir ajudará a conduzir essa decisão. No entanto, vamos usar três aqui, uma vez que dois dificilmente se diversificam, e comprar mais de três provavelmente está fora do alcance de muitos investidores.
Os candidatos.
Existem seis jogos puros (o que significa que essas empresas obtêm todas as suas receitas de impressão em 3D) que comercializam bolsas de valores nos EUA:
Fonte de dados: Yahoo! Finança; dados a partir de 2 de abril de 2015.
(Organovo Holdings não está incluído, pois é uma peça de biotecnologia especulativa. É uma empresa de engenharia de tecidos que 3D imprime células humanas para produzir tecidos).
3 Melhores ações para investir em: Stratasys e Arcam - e um jogo não puro de sua escolha.
Stratasys e Arcam são os dois melhores estoques de impressão em 3D, na minha opinião. Vou explicar o meu raciocínio, mas não tome a palavra de ninguém para quem as ações são mais adequadas para sua situação individual. É melhor reunir alguns pontos de vista diferentes e depois tomar sua decisão. As outras peças puras são atualmente de segundo nível, na minha opinião, de modo que os investidores que desejam um terceiro estoque em sua cesta devem considerar ir com uma peça não pura, a qual chegaremos em um momento.
Stratasys: o líder diversificado que é executado o melhor.
As impressoras de linha de produção da Stratasys Fortus estão ajudando a impulsionar o crescimento e a lucratividade da empresa. Fonte: Stratasys.
Stratasys e 3D Systems são os dois líderes da indústria. Eles eram co-primeiros motores e são os maiores e os mais diversificados entre as empresas de impressão em 3D. Uma ou ambas as empresas são "must-owns" para quem procura exposição ao espaço de impressão em 3D. Ambos têm seus pontos fortes, embora eu favoreça Stratasys principalmente por sua dinâmica de crescimento e pelo fato de que ele executou melhor do que 3D Systems em 2014.
Ambas as empresas aumentaram seus jogos de crescimento a partir do ano passado. Antes de 2014, no entanto, a Stratasys obteve consideravelmente menos aquisições que a 3D Systems. Favoreceu a aquisição (ou a fusão com) de negócios grandes e melhores. Casos em questão: seu megamerger 2012 com o Objet e a sua aquisição em 2013 da MakerBot, que produz impressoras 3D de mesa que são populares entre os "fabricantes" ou os praticantes de impressão em 3D.
A Stratasys estava atirando em todos os cilindros nos primeiros três trimestres de 2014, com um crescimento orgânico da receita - que inclui o crescimento de empresas de pelo menos um ano - de 33%, 35% e 35%, e tudo o resto também era aparentemente cantarolando. O impulso de execução chegou a uma parada no quarto trimestre, no entanto, por causa do MakerBot. O crescimento da receita ano-a-ano da unidade diminuiu consideravelmente para 7%, principalmente devido a problemas de qualidade relacionados a extrusoras com defeito em seu Replicador de quinta geração lançado no ano passado. Além disso, a Stratasys obteve uma taxa de impairment de $ 102 milhões para o MakerBot, o que significa que a empresa pagou em excesso por essa aquisição. Embora isso seja decepcionante, a Stratasys ainda assim imprimiu um sólido crescimento de receita orgânica de 26%, graças à contínua demanda por suas ofertas focadas na empresa. Em comparação, as taxas de crescimento orgânico da 3D Systems nos quatro trimestres do ano passado foram de 28%, 10%, 12% e 7%.
No que diz respeito aos sistemas 3D, não parece humanamente possível para qualquer empresa incorporar mais de 50 novas empresas em sua dobra em cerca de quatro anos, sem sacrificar alguma atenção para nutrir seus negócios existentes. Embora não possamos estar certos, parece provável que este fator tenha sido uma razão principal para as taxas de crescimento orgânico mornas da empresa nos últimos três trimestres de 2014.
Arcam: jogo puro rentável no nicho de metais industriais.
Esta escolha é provavelmente uma sobre a qual você obtém amplamente opiniões variáveis, pois ficamos com quatro empresas cada vez mais pequenas e mais especializadas do que as líderes. Tenha em mente que sua especialização aumenta seu nível de risco.
Estou selecionando a Arcam porque é a única pequena empresa que é de rápido crescimento e atualmente lucrativa e, mais importante, parece ter as melhores perspectivas de prazo intermediário. (É impossível para qualquer um, na minha opinião, avaliar qual empresa tem as melhores perspectivas de longo prazo neste ponto. Além disso, o sucesso a longo prazo começa com o sucesso no termo intermediário).
Copo Acetabular com estruturas trabeculares (para transplantes de quadril). Fonte: Arcam.
A Arcam faz impressoras que utilizam a sua fusão de feixe eletrônico de propriedade, ou tecnologia EBM, para produzir componentes metálicos. Destina-se a clientes nas indústrias de implantes médicos e aeroespaciais. A demanda por impressoras 3D que podem ser impressas em metais está nos estágios relativamente iniciais, e parece que estamos na cúspide de uma trajetória de crescimento incrível à medida que a impressão 3D faz seu caminho para mais aplicativos de fabricação.
Os resultados da Arcam em 2014 foram fortes, com receita total crescendo 70%, incluindo crescimento orgânico de 40%, e lucro ajustado por ação saltando 125%.
O estoque da empresa está listado no Nasdaq OMX Sweden; No entanto, ele também pode ser comprado no balcão nos Estados Unidos. Esteja ciente de que é um estoque muito pouco negociado, o que significa que pode ser altamente volátil. Além disso, como todos os ovos da Arcam estão em uma cesta de tecnologia, os investidores precisam manter um olho na situação de receita de pedidos da Arcam. Uma desaceleração das ordens poderia indicar que um ou ambos os dois mercados da Arcam estão a favorecer outras tecnologias de impressão em metal 3D - como a sinterização a laser - sobre o EBM.
Eu não concordo com aqueles que acreditam que a ExOne tem um potencial considerável. No entanto, não o selecionei para os meus dois primeiros porque acho que a mudança na estratégia vai levar mais tempo para executar do que muitos acreditam, e ainda não vi sinais tangíveis suficientes de que é provável que seja bem sucedido. Não selecionei Materializar, pois acabou de ser público em junho, por isso tem muito limitado o histórico como empresa pública. O Voxeljet, que foi publicado em outubro de 2013, ainda não demonstrou.
Possibilidades de estoque No. 3: Proto Labs ou um fabricante de software de impressão 3D.
Os investidores se abrem para escolher um jogo não puro, pois seu terceiro estoque de impressão 3D pode considerar um dos principais fabricantes de software de impressão em 3D, Dassault Systemes ou Autodesk, ou o fabricante de pedidos rápidos Proto Labs (NYSE: PRLB). O Proto Labs tradicionalmente usou fabricação convencional - usinagem CNC e moldagem por injeção -, mas expandiu a impressão 3D quando comprou a Prototipagem Fineline em abril de 2014. No quarto trimestre de 2014, a impressão 3D representava 6,9% da receita total da empresa - e isso a porcentagem deve crescer.
Eu me inclino para escolher o Proto Labs para completar nossos melhores três estoques de impressão 3D. O limite de mercado de US $ 1,9 bilhão da empresa torna-o consideravelmente menor do que Dassault e Autodesk, então há muito espaço para o crescimento. Ele registrou forte crescimento da receita de 2014 em 28,5%, juntamente com o sólido crescimento GAAP e não-GAAP de 17,6% e 17,7%, respectivamente. E há muito a gostar sobre a sua margem operacional de GAAP de gordura de 29% e a propriedade de insider sólida de 12%.
Beth McKenna não tem posição em nenhum estoque mencionado. O Motley Fool recomenda 3D Systems, ExOne, Proto Labs e Stratasys. O Motley Fool possui partes da 3D Systems, ExOne, Proto Labs e Stratasys. Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
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